Approche foncièrement humaine de la gestion de patrimoine.
Engagement intégrité et passion
Vos décisions professionnelles nécessitent rigueur : votre patrimoine mérite le même niveau d’excellence. Explorez notre approche sur-mesure de gestion patrimoniale.
L’agence patrimoniale à votre service
Excellence patrimoniale :
Construisons ensemble une stratégie de gestion sur-mesure qui révèle tout le potentiel de votre capital.
Conseil financier
Notre service de conseil financier vise à renforcer la solidité et la performance économique de nos clients.
Nous intervenons à la fois sur le pilotage opérationnel et sur les enjeux stratégiques
Conseil patrimonial
Notre service de conseil patrimonial vise offrir des conseils et une stratégie d’actions sur-mesure, en toute confidentialité.
Nous intervenons à la fois sur l’optimisation fiscale et financière, que sur l’optimisation et la transmission du patrimoine.
Optimisation sociale
Notre service d’optimisation sociale propose un accompagnement à 360° pour des sujets juridique, fiscaux, sociaux et professionnels. L’optimisation sociale des dirigeants et des salariés vise à améliorer la rémunération nette, la protection sociale, et les avantages des dirigeants et salariés, tout en réduisant les charges sociales et fiscales supportées par l’entreprise ou l’individu.
Conseil Marketing
Nous vous accompagnons dans les grands changements de votre société, lancement d’une nouvelle marque, nouveau produit/service, transition numérique, conquête de nouveau clients.
Sur le plan stratégique, opérationnel, digital, notre service mettra tout en oeuvre pour rapprocher vos clients de votre entreprise.
L’accompagnement
Nous agissons en toute indépendance des établissements financiers, dans le seul intérêt du client, en mobilisant une méthodologie transparente, rigoureuse et conforme à la réglementation AMF.
Analyse personnalisee
Chaque client bénéficie d’une étude approfondie de sa situation patrimoniale, fiscale et financière. Nous identifions ses priorités et ses objectifs pour construire un plan patrimonial sur mesure.
approche sur le long terme
L’ingénierie patrimoniale ne se limite pas à une réponse immédiate, mais à une stratégie durable et pérenne, en adéquation avec l’évolution des objectifs et des situations personnelles ou professionnelles du client.
suivi et ajustement
Nous assurons un suivi constant des solutions mises en place pour garantir leur efficacité à long terme, avec la possibilité d’ajustements en fonction des évolutions législatives, économiques et personnelles.
Les gérantsexpertsprofessionnelsconseillers
Trois personnes passionées qui unissent leurs compétences afin de mieux servir les vôtres.
Diplômée d’un Master 2 en ingénierie patrimoniale, Murielle Cinna a suivi un double cursus en finance et ressources humaines, l’ayant naturellement conduite à se spécialiser dans l’optimisation sociale du dirigeant d’entreprise.
Elle bénéficie d’une solide expérience de plus de six années dans ce domaine.
Murielle CINNA
Monsieur Vivies, diplômé d’un Master 2 en ingénierie patrimoniale, dispose également d’une expérience de 9 années dans ce domaine.
Son expérience et expertise n’est plus à démontré
Sonny VIVIES
Madame Labelle, diplômé d’un Master 2 en Marketing et communication, dispose d’une expérience de plus 7 ans dans le domaine.
Son expérience autant dans le domaine privée que dans le domaine public, ne cesse de prouver sa capacité d’adaptation.
Laura LABELLE
contact
L’agence patrimoniale une équipe d’expert au service des professionnels.